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专题：5月关键窗口：地缘与政策预期落地，布局出海与主题扩散 　　AI“鬼故事
”再度来袭。 　　受OpenAI相关负面消息影响 ，隔夜美股芯片股与AI相关概念股全线杀跌
，费城半导体指数大跌超3%，博通大跌超4% ，AMD、阿斯麦ADR
、台积电ADR大跌超3%
。此前有消息称
，OpenAI未能完成多项内部业绩目标，导致美股科技板块大幅下挫。OpenAI随即反驳称报道不实 ，并强调公司将持续推进算力扩容是“核心驱动力”，有助于为客户提供更优质的产品体验 。 　　与此同时
，市场正高度关注美伊谈判的相关进展
。据美国方面消息，知情人士披露 ，由于美国总统特朗普不满意伊朗提出的新谈判方案
，伊朗可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案。 　　全线杀跌 　　美东时间4月28日，美股三大指数集体下挫 ，截至收盘
，道指跌0.05%，标普500指数跌0.49% ，纳指跌0.9% 。 　　大型科技股多数走低
，博通、甲骨文大跌超4%，英伟达 、Meta跌超1% ，谷歌
、亚马逊、特斯拉小幅收跌；苹果 、微软涨超1%
。 　　美股芯片股全线大跌
，费城半导体指数大跌3.58%，Rambus暴跌超21% ，Credo Technology大跌超8%，Arm大跌近8%。 　　存储概念股集体走弱
，闪迪大跌超6%，美光科技跌超3% ，希捷科技
、西部数据跌超2% 。 　　市场分析人士指出
，有报道称，OpenAI在每周活跃用户及营收方面均未达到内部目标 ，市场担忧这将动摇科技巨头
，支撑AI基础设施大规模支出的逻辑基础，部分交易员暂时对科技巨头、半导体板块进行了获利了结
。 　　对此 ，OpenAI在一份声明中将该报道定性为“标准的标题党 ”
，并强调其企业业务和广告业务持续增长。同时表示将继续追求更强的算力，旨在为客户提供更好的产品体验 。 　　OpenAI的主要数据中心合作伙伴甲骨文周二迅速发表声明 ，称对与OpenAI的合作“充满期待”
，并表示“亲眼见证了其最新模型驱动下技术采用加速的过程
”
。 　　云算力提供商CoreWeave则侧重淡化对单一客户的依赖。该公司在声明中指出，其客户群已涵盖谷歌 、Meta
、Anthropic及微软等头部科技企业 ，并强调“算力需求持续增长” 。 　　上述回应反映出，OpenAI业务层面的任何风吹草动
，均可能通过估值传导和合同依赖关系，对整条AI产业链上的相关公司产生实质影响。 　　值得注意的是 ，谷歌母公司Alphabet、微软 、亚马逊
、Meta以及苹果将在未来两日密集披露财报
，上述公司合计约占标普500总市值的44%
。市场普遍认为，AI支出规模与投资回报的任何表述都将直接左右当前市场情绪。 　　Montis Financial首席投资官Dennis Follmer表示 ，任何涉及AI相关需求或资本预算支出的问题都可能让市场重新思考过去一个月的涨幅
，对投资者来说，最重要的问题是AI列车能否继续推动市场向前发展 。 　　Horizon投资服务公司CEO Chuck Carlson表示 ，OpenAI的情况让投资者开始重新思考
，增长是否在放缓，这对资本支出意味着什么
。 　　中东局势的变数 　　地缘局势方面 ，据央视新闻报道
，目前美国和伊朗在谈判方面依然缺乏进展，在军事对峙中继续保持强硬姿态。 　　当地时间28日 ，伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令表示，伊朗已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制
，并要求过往船只缴纳通行费 。 　　他强调，霍尔木兹海峡的领土主权不容侵犯 ，外籍船只通过该航道时必须遵守伊方制定的规则
，包括使用波斯语通讯
。 　　他表示，“如果没有最高领袖的命令和人民的意志 ，伊朗绝不允许哪怕一升石油流出海峡。 ” 　　他还表示
，伊朗军队目前“手按扳机
”，处于高度戒备状态 。他称 ，美军在波斯湾的霸权已经终结
，并重申伊朗有能力应对任何形式的海上封锁
。 　　美国总统特朗普28日称，“伊朗希望美国”尽快开放霍尔木兹海峡。 　　特朗普在社交媒体上写道：“伊朗刚刚告知我们 ，他们已经处于‘崩溃状态’ 。他们希望我们尽快‘开放霍尔木兹海峡’
。与此同时
，他们正努力处理领导层问题（我相信他们能够做到！）。 ” 　　据美国方面消息，知情人士披露 ，由于特朗普不满意伊朗提出的新谈判方案，伊朗可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案 。 　　了解斡旋进程的知情人士称
，伊朗外交部长阿拉格齐28日结束对俄罗斯的访问后将返回德黑兰，预计他将向伊朗领导层汇报情况并进行磋商。 　　据悉 ，巴基斯坦预计几天内收到伊朗提出的调整版方案
，但情况随时可能发生变化，最终结果很大程度上取决于伊方会否提出一份美方更易接受的方案
。 　　伊朗日前经由巴基斯坦向美国提出一份新谈判方案。据披露 ，方案提议分三阶段渐进展开谈判：第一阶段谈结束战争
，第二阶段聚焦霍尔木兹海峡通航，第三阶段涉及伊朗核问题 。 　　白宫新闻秘书莱维特27日证实 ，特朗普当天召集国家安全团队讨论伊朗提出的新方案
。美国官员稍后表示
，特朗普对这一方案不满意，原因是方案前两个阶段不涉及伊朗核问题。据悉 ，特朗普在会上没有直接拒绝这一方案
，但暗示伊朗缺乏谈判诚意，既没有承诺停止铀浓缩活动 ，也没有承诺永远不研制核武器 。

专题：四大证券报精华 　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威
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，助您挖掘潜力主题机会！ 　　4月29日（星期三），今日报刊头条主要内容精华如下： 　　中国证券报 　　支持服务业扩能提质 更多务实举措将出台 　　国家发展改革委副主任沈竹林4月28日在国务院政策例行吹风会上表示 ，“十五五
”期间
，我国服务业规模还有20万亿元增长空间
。通过解决服务业发展中的一些短板弱项、瓶颈制约，是我国服务业高质量发展的空间所在 、潜力所在。 　　用电量稳步增长 新能源装机提速 中电联预测2026年新能源装机或超3亿千瓦 　　4月28日 ，中国电力企业联合会发布《2026年一季度全国电力供需形势分析预测报告》（简称《报告》） 。作为“十五五”开局首季
，电力行业呈现“消费向好、结构向优
、投资向新、保障有力 ”四大特征，用电量稳步增长 ，新能源装机提速
。《报告》预测
，二季度全社会用电量增速约5%，全年新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦；迎峰度夏期间全国电力供需基本平衡 ，局部地区电力供需平衡偏紧。 　　可回收火箭密集验证窗口开启 商业航天产业链有望迈入规模化量产元年 　　4月下旬，中国商业航天迎来可回收火箭密集验证窗口 。长征十号乙 、朱雀三号等多型火箭接连实施回收技术验证
，国家《商业航天标准体系（1.0版）》同步落地
。在产业政策与核心技术共振之下，A股产业链公司一季报业绩兑现亮眼。Wind数据显示 ，万得商业航天概念指数近期表现不俗
，4月7日以来累计上涨6.51% 。 　　厄尔尼诺现象最早或年中出现 关注农产品市场结构性机遇 　　日前，世界气象组织等多家权威机构联合预警 ，厄尔尼诺现象可能最早于2026年5月至7月正式登场
，且大概率发展为中等及以上强度并持续至年底。这一气候异常现象将重构全球降水与气温分布模式，对全球农业生产造成显著冲击
。 　　上海证券报 　　多部门合力推进服务业扩能提质 国家创投引导基金
、国家级并购基金“上场
” 　　近日 ，国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》（下称《意见》）。国家发展改革委、工业和信息化部等部门有关负责人4月28日在国务院政策例行吹风会上介绍了下一步推进服务业扩能提质的政策举措 。国家发展改革委副主任沈竹林表示
，要加大财政金融政策支持力度，统筹用好“两新”“两重 ” 、中央预算内投资
、新型政策性工具等 ，进一步加大对教育、医疗 、养老
、托育等领域的支持力度
，扩大服务业的有效投资
。同时，要发挥国家创业投资引导基金、国家级并购基金的作用 ，满足企业做大做强的融资需要。 　　公募基金4月调研近5000次 一季报绩优公司成掘金重点 　　一季报业绩兑现成为近期市场关注的重点 。数据显示，4月以来
，公募基金调研热度攀升，累计调研次数逼近5000次 ，环比增长超50%
。业内人士认为
，随着中东局势逐渐明朗，A股有望回归自身逻辑 ，目前可继续把握景气主线和能源安全板块。 　　长线资金一季度持股逻辑曝光：聚焦行业景气度 关注业绩兑现情况 　　Choice数据显示
，截至4月28日，在已经披露2026年一季报的上市公司中 ，共有1268家公司的前十大流通股股东中出现了长线资金的身影
，从长线资金持有标的所属行业看，主要分布在电子 、有色金属
、化工、机械设备等行业 。 　　受益于AI算力需求持续爆发 工业富联连续三个季度净利超百亿元 　　4月28日晚 ，工业富联发布2026年一季报
。一季度
，公司营业收入为2510.78亿元，同比增长56.52% ，为实现全年万亿元营收目标奠定基础；归母净利润为105.95亿元，同比增长102.55%
，大幅跑赢营收增速，连续三个季度突破百亿元。 　　证券时报 　　中共中央政治局会议定调经济工作“施工图
” 用好用足宏观政策 增强经济内生动力 　　4月28日召开的中共中央政治局会议 ，分析研究当前经济形势和经济工作 。会议对今年经济起步定调积极
，认为“主要指标好于预期，彰显强大韧性和活力”
。对于下一步经济工作 ，提出“要增强信心
，以更大力度和更实举措抓好经济工作 ”。 　　我国自5月1日起对所有非洲建交国实施零关税 　　4月28日，国务院关税税则委员会发布公告称 ，自2026年5月1日至2028年4月30日
，对同中国建交的20个不属于最不发达国家的非洲国家，以特惠税率形式实施零关税 。其中 ，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零
，配额外关税税率不变。 　　新政后首单“H转深A”！越疆科技创业板IPO获受理 　　“H转深A
”，又有新案例！4月27日 ，深交所官网显示，深圳市越疆科技股份有限公司（简称“越疆科技”）的创业板IPO申请已获受理
。 　　两部门发文实施2026年“模数共振 ”行动 　　工业和信息化部 、国家数据局日前联合印发关于联合实施2026年“模数共振
”行动的通知
，推动人工智能模型与数据资源协同互促、同频共振，并提出到2026年底 ，基本形成“数据—模型—场景应用”良性互促的循环
，推动人工智能高水平赋能新型工业化。 　　证券日报 　　国家发展改革委：以更强大的“中国服务 ”支撑更高端的“中国制造
” 　　4月28日，国新办举行国务院政策例行吹风会 ，介绍《关于推进服务业扩能提质的意见》（以下简称《意见》）有关情况 。《意见》提出
，“到2030年，服务业高质量发展取得明显进展 ，服务业总规模迈上100万亿元台阶”
。 　　人力资源社会保障部：推动制定社会保险基金监督条例 　　4月28日
，人力资源和社会保障部（以下简称“人力资源社会保障部 ”）举行例行新闻发布会，介绍2026年一季度人力资源和社会保障工作进展情况。总体来看 ，今年一季度
，就业形势保持总体稳定，社会保障制度运行平稳 ，人才人事工作扎实推进，劳动权益保障持续加强 。 　　国家发展改革委：持续释放“两新
”政策效能 　　4月28日
，国家发展改革委发布消息显示，2024年3月份 ，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
，对“两新”工作作出系统部署
。“两新 ”政策实施两年来，国家发展改革委会同各有关部门和地方 ，加强统筹协调
，强化央地联动，不断完善“两新
”政策体系 ，持续优化实施机制
，2024年和2025年累计安排8000亿元超长期特别国债资金，稳步推进设备更新
、消费品以旧换新、回收循环利用 、标准提升等“四大行动” ，持续发挥“两新 ”政策稳投资
、扩消费、促转型 、惠民生的重要作用。 　　化肥全链保供稳价有底气 　　今年一季度
，受地缘政治因素扰动，全球化肥市场大幅波动 ，尿素（氮肥主原料）价格上涨逾90% 。外部冲击下，国内化肥市场却实现了“逆势稳价”
、保供无虞
。这一来之不易的成果背后
，是产业链各方多措并举，全力保障春耕、守护民生。